Plan de visitas
Instalaciones Fijas
Extintores
Obras C.I.
| Cliente | Sector | Ejecutivo | Riesgo | Servicios | Visitas | Próxima reunión |
|---|
Acceso de Equipo
Ingresar
Cada reunión quedará asociada al usuario logueado.
Gestión Estratégica
Plan de Visitas Maxiseguridad
Visitas
Listado de visitas agendadas, confirmadas y realizadas con sus datos principales.
Gestión de usuarios y roles
Los usuarios con rol Ejecutivo serán asignables a compañías. Los supervisores se asignan por servicio activo.
Importación
Importar usuarios desde Excel
Cargá usuarios del sistema en lote con nombre, email, rol y contraseña inicial.
| Nombre | Rol | Acción |
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Calendario de reuniones
Todas las reuniones futuras, agendadas o confirmadas, agrupadas por fecha y coloreadas por tipo de visita.
Grilla de visitas realizadas
Una fila por cliente y una secuencia de visitas realizadas, coloreadas por tipo.
Configuración
Ordená los catálogos clave del sistema para que el equipo trabaje con opciones consistentes.
Catálogo
Sectores de actividad
Los sectores que después se pueden asignar a compañías y sucursales.
| Sector | Acción |
|---|
Importación
Importar clientes desde Excel
Usá una plantilla Excel para dar de alta clientes en bloque con sus datos comerciales básicos.
Agenda
Tipos de reunión
Definí la etiqueta visible y el color que se usa en listas, calendario y grilla.
| Nombre interno | Etiqueta | Color | Acción |
|---|
Motivos
Motivos de reunión
Opciones rápidas para mantener homogénea la carga comercial.
| Motivo | Acción |
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Historial de reuniones
Cada reunión queda acumulada y visible para todo el equipo.
Sucursales
Cada sucursal puede tener su propio ejecutivo, servicios activos y supervisores asignados.