MAXISEGURIDAD

Acceso de Equipo

Ingresar

Cada reunión quedará asociada al usuario logueado.

MAXISEGURIDAD

Gestión Estratégica

Plan de Visitas Maxiseguridad

Plan de visitas

Instalaciones Fijas Extintores Obras C.I.
Cliente Sector Ejecutivo Riesgo Servicios Visitas Próxima reunión

Actualizaciones

Cambios recientes explicados en lenguaje simple para que todos puedan entender qué se modificó y cómo impacta en el trabajo diario.

27 may 2026

Cambios en reuniones, sucursales y servicios

  • Las reuniones nuevas se cargan en una sucursal existente de la compañía.
  • Casa matriz deja de aparecer como alcance para reuniones nuevas.
  • Las reuniones anteriores sin sucursal se conservan para no perder historial.
  • La minuta ya no muestra el bloque Recupero de Sustitutos.
  • Sector y Compañía Bitrix quedan como datos propios de la compañía.
  • La ficha de compañía suma datos de proveedores, alcance y fechas de IFCI y extintores.

Visitas

Listado de visitas agendadas, confirmadas y realizadas con sus datos principales.

Oportunidades

Oportunidades abiertas y cerradas, ordenadas por etapa, con visibilidad inmediata sobre monto, probabilidad y próximo paso.

Pipeline de Obras

Tablero superior dedicado exclusivamente a proyectos y obras.

Pipeline de Servicios

Instalaciones Fijas, Extintores y Multiservicio con seguimiento comercial separado.

Gestión de usuarios y roles

Los usuarios con rol Ejecutivo serán asignables a compañías. Los supervisores se asignan por servicio activo.

Importación

Importar usuarios desde Excel

Cargá usuarios del sistema en lote con nombre, email, rol y contraseña inicial.

Nuevo usuario

Permisos sobre compañías y sucursales
Nombre Email Rol Bitrix User ID Permisos Acción

Calendario de reuniones

Todas las reuniones futuras, agendadas o confirmadas, agrupadas por fecha y coloreadas por tipo de visita.

Grilla de visitas realizadas

Una fila por cliente y una secuencia de visitas realizadas, coloreadas por tipo.

Estadísticas de visitas

Métricas por usuario y por tipo de visita para el período seleccionado.

Reglas automáticas

Visitas generadas por reglas

Visitas a ejecutar 0
Visitas ejecutadas 0
Cumplimiento 0%

Semáforo

Cumplimiento actual del plan por reglas

Estado actual de las reglas automáticas según si ya se cumplieron, están por vencer o quedaron atrasadas.

Blanco 0% 0 reglas
Verde 0% 0 reglas
Amarillo 0% 0 reglas
Rojo 0% 0 reglas

Usuarios

Visitas por usuario

Usuario Rol Agendadas Confirmadas Realizadas Total

Tipos

Visitas por tipo

Tipo Agendadas Confirmadas Realizadas Total

Configuración

Ordená los catálogos clave del sistema para que el equipo trabaje con opciones consistentes.

Catálogo

Sectores de actividad

Los sectores que después se pueden asignar a compañías.

Sector Acción

Agenda

Tipos de reunión

Definí la etiqueta visible y el color que se usa en listas, calendario y grilla.

Nuevo tipo de reunión

Nombre interno Etiqueta Color Acción

Motivos

Motivos de reunión

Opciones rápidas para mantener homogénea la carga comercial.

Nuevo motivo de reunión

Motivo Acción

Contactos

Funciones del contacto

Opciones fijas para clasificar el rol de la persona con la que se realizó la reunión.

Nueva función del contacto

Función Acción

Importación

Clientes desde Excel

Usá una plantilla Excel para dar de alta clientes en bloque con sus datos comerciales básicos.

Importación

Sucursales desde Excel

Importá sucursales en bloque asociándolas a una compañía existente por nombre.

Importación

Reglas desde Excel

Importá reglas masivas para sucursales usando identificador, periodicidad, función y objetivo.

Módulos

Reglas automáticas de visitas

Activá o desactivá el módulo de reglas en clientes y sucursales, junto con sus estadísticas.

Papelera

Reuniones ocultas

Revisá reuniones eliminadas, quién las ocultó y restauralas cuando haga falta.

Fecha Cliente Reunión Eliminada por Acción

Auditoría

Movimientos de usuarios

Ingresos, cierres de sesión y cambios clave realizados dentro del sistema.

Fecha Usuario Acción Entidad Detalle

Integración

Bitrix

Probá el webhook, revisá mapeos automáticos y generá una tarea de prueba en Bitrix sin salir del sistema.

Usuarios app 0
Usuarios Bitrix 0
Clientes app 0
Compañías Bitrix 0
Leads Bitrix 0
Usuario app ID Bitrix Usuario Bitrix Email Estado
Cliente app ID Compañía ID Lead Registro Bitrix Estado

Tarea de prueba

ID Bitrix Usuario Email Cargo Estado

CRM

Pipeline y seguimientos

Negocios abiertos, próximos pasos y comentarios comerciales en una única línea de tiempo por cuenta.

Agenda

Plan de visitas

Reuniones agendadas, realizadas y próximas acciones del cliente en un solo lugar.

Red

Sucursales

Ubicaciones del cliente en una vista separada, más compacta y fácil de revisar.

Nueva oportunidad

Nuevo seguimiento

Nueva reunión

Generá prospectos en Bitrix a partir de esta reunión.

Nueva oportunidad en Bitrix

Completá los datos clave del prospecto antes de enviarlo a Bitrix.

Editar compañía

Servicios

Alcance de IFCI

Reglas de visita

Definí periodicidad, a quién visitar y con qué objetivo.